Agenci i boty AI generują już większość ruchu w internecie, gdy akcje spółek infrastrukturalnych rosną

Według danych Cloudflare, agenci AI i inne boty generują w tej chwili około 57% żądań w internecie. Akcje firm infrastruktury internetowej, które obsługują ten ruch, rosną.

Dyrektor generalny Cloudflare, Matthew Prince, spodziewał się, iż boty wyprzedzą ludzi do końca 2027 roku. Tymczasem, jak powiedział, stało się to już w maju.

Kto zyskuje, gdy boty generują większość ruchu w sieci?

Te firmy prowadzą sieci dostarczania treści (CDN) – centra serwerowe na całym świecie, które przyspieszają i zabezpieczają ruch internetowy. Więcej automatycznych żądań oznacza większy popyt na tę przepustowość, twierdzi Jim Cramer z CNBC.

Cramer powiedział, iż akcje Cloudflare (NET) wzrosły o 121% od dołka w lutym. Akcje Akamai (AKAM) zyskały 51% od dołka w listopadzie, a Fastly (FSLY) urósł o 159% w tym roku.

Największym impulsem dla Akamai jest teraz Anthropic. 24 września firma ogłosiła, zgodnie z dokumentem w SEC, zobowiązanie laboratorium AI na 11,6 mld USD przez siedem lat.

Kontrakt obejmuje wykorzystanie centralnych jednostek przetwarzających (CPU) przez Anthropic. Dodatkowo laboratorium AI ma prawo kupić około 5% akcji Akamai.

Ceny akcji wzrosły następnego dnia choćby o 16%, poinformowało CNBC. Cramer stwierdził, iż od tego czasu oddały te zyski i więcej.

Akamai nie spodziewa się zmian w prognozie przychodów na 2026 rok. Planuje jednak wydać w tym roku o 1,7 mld USD więcej na komponenty, takie jak pamięci.

Czy Akamai naprawdę jest tańszy niż Cloudflare i Fastly?

Cramer nazwał Akamai tanim przy wskaźniku poniżej 16-krotności prognozowanych zysków na ten rok. Cloudflare wycenia na 279, a Fastly na ponad 50.

Cloudflare odnotowuje stabilny wzrost przez ostatnie sześć miesięcy. Źródło: Trading View

Powiązał przecenę Akamai z rokiem dużych wydatków. Stwierdził, iż przychody Cloudflare rosną szybciej już od około roku.

Strateg Goldman Sachs Peter Oppenheimer widzi ryzyko w całym sektorze. Ostrzega przed bańką na zyskach w branży technologicznej, wskazując na nadmierne zadłużenie i wydatki na AI, które przewyższają przepływy pieniężne.

Prezes Cloudflare, Prince, chce, aby firmy AI płaciły za treści zbierane przez ich crawlery. 15 września Cloudflare wprowadził ustawienie pozwalające stronom odmawiać wykorzystywania treści do treningów AI, zachowując obecność w wynikach wyszukiwania.

Apple i Google już respektują opcję rezygnacji, natomiast Microsoft ma wprowadzić wsparcie na początku 2027 roku, informuje Cloudflare.

Prince przekonuje, iż w ciągu pięciu lat automatyczny ruch może być tysiąckrotnie większy od ruchu ludzkiego. To, czy firmy AI zaczną za niego płacić, może przesądzić, kto sfinansuje infrastrukturę stojącą za tym zjawiskiem.

BeInCrypto Polska - Agenci i boty AI generują już większość ruchu w internecie, gdy akcje spółek infrastrukturalnych rosną