3 dni temu
Cena sprzedaży 7,74 mln akcji Arlen w pierwotnej ofercie publicznej została ustalona na 35 zł za akcję, co oznacza, iż wartość oferty wyniesie ok. 271 mln zł, podała spółka. Inwestorom detalicznym zostało zaoferowanych 700 tys. akcji, zaś inwestorom instytucjonalnym – 7,04 mln akcji oferowanych.
Przyjmowanie zapisów i wpłat na akcje oferowane w transzy inwestorów instytucjonalnych odbędzie się w dniach 13-17 czerwca i 17 czerwca nastąpi ewentualne przyjmowanie zapisów i wpłat od inwestorów zastępczych, zaś przydział akcji zaplanowany jest na 18 czerwca 2025 r., a debiut giełdowy na 24 czerwca 2025 r. Akcjonariuszem oferującym akcje oferowane do sprzedaży jest A.T. Fundacja Rodzinna, reprezentowana przez Andrzeja Tabaczyńskiego, założyciela i prezesa Arlen, podano.
„W dniu 12 czerwca 2025 r. akcjonariusz sprzedający, po konsultacji z współkoordynatorami, po przeprowadzeniu procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, ustalił ostateczną cenę akcji oferowanych dla inwestorów indywidualnych oraz inwestorów instytucjonalnych. W tym samym dniu, akcjonariusz sprzedający, po konsultacji z współkoordynatorami, podjął decyzję o ostatecznej liczbie akcji oferowanych sprzedawanych w ofercie oraz ustalił ostateczną liczbę akcji oferowanych sprzedawanych poszczególnym kategoriom inwestorów. Inwestorom detalicznym zostało zaoferowanych 700 000 akcji. Natomiast inwestorom instytucjonalnym zaoferowano pozostałe 7 040 000 akcji oferowanych. Przydział akcji zaplanowany jest na 18 czerwca 2025 r. Debiut giełdowy jest planowany na 24 czerwca 2025 r.” – czytamy w komunikacie.
Wcześniej w czerwcu Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt Arlen w związku z planowaną ofertą publiczną sprzedaży nie więcej niż 7 740 000 akcji oraz zamiarem debiutu na GPW. Oferta składająca się z 6 mln akcji serii A z opcją zwiększenia puli do 7,74 mln akcji sprzedawanych przez A.T. Fundację Rodzinną rozpoczęła się 4 czerwca od startu zapisów w transzy inwestorów detalicznych po cenie maksymalnej 38 zł za sztukę oraz book-buildingu wśród inwestorów instytucjonalnych. Proces budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych został przeprowadzony od 4 do 12 czerwca br.
Arlen zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym GPW 22 133 000 akcji serii A oraz akcji serii B1.
Grupa Arlen to wiodący na rynku polskim oraz jeden z kilku wiodących w Europie podmiotów, z ponad 30-letnią historią, specjalizujący się w produkcji specjalistycznej odzieży ochronnej oraz elementów wyposażenia indywidualnego przeznaczonych dla służb mundurowych, którzy posiadają własne moce wytwórcze dużej skali. Grupa dysponuje nowoczesnym parkiem maszynowym (4 zakłady produkcyjne w kraju) oraz własne specjalistyczne laboratorium oraz centrum R&D. Grupa Arlen integruje w swojej działalności produkcję wyrobów gotowych – odzieży ochronnej i plecaków oraz tkanin.
Źródło: ISBnews
