7 godzin temu
Agencja Informacyjna: Grupa Żabka – największa w Polsce sieć sklepów typu modern convenience, na którą składa się ponad 13.000 placówek zawarła umowy kredytów senioralnych o równowartości 3.500.000.000 złotych, z terminem zapadalności w 2031 roku oraz uwzględniającej redukcję marż w stosunku do umowy obowiązującej dotychczas.
Spis treści
Jaki jest powód kredytów?
Pieniądze pożyczone przez Grupę Żabka są dedykowane przede wszystkim na refinansowanie całości zobowiązań, wynikających z w tej chwili zawartej umowy kredytów senioralnych, a także finansowanie lub refinansowanie kapitału obrotowego i ogólnych potrzeb korporacyjnych spółek z Grupy Żabka.
Grupę Żabka, z uwagi na silną pozycję gotówkową, podjęła także decyzję o dobrowolnej i całkowitej spłacie kredytu zaciągniętego przez spółkę Żabka Automatic Logistics na kwotę 74.700.000 złotych oraz obniżeniu zadłużenia Grupy Żabka, z tytułu długu senioralnego, o łącznie 82.500.000 euro. Dzięki obniżeniu zadłużenia w liniach kredytowych walucie euro, przedsiębiorstwo jednocześnie ograniczyło ekspozycję na ryzyko walutowe.
Powyższe działania Grupy Żabka, w połączeniu z obniżeniem marży kredytowej z tytułu długu senioralnego przełoży się to na spadek płatności odsetkowych związanych z obsługą zadłużenia w kolejnych okresach. Jednocześnie, zgodnie z umową kredytów senioralnych, dotychczasowy dopuszczalny limit emisji obligacji, przez spółki z Grupy Żabka, został zwiększony do łącznej kwoty 2.000.000.000 złotych, w ramach istniejących limitów zadłużenia.
Jak Tomasz Suchański komentuje obniżenie kosztów finansowania Grupy Żabka?
W czasie IPO (akronim od angielskich słów First Initial Public Offering – pierwsza oferta publiczna dokonywana po raz pierwszy) Grupa Żabka zapowiadała obniżenie kosztów swojego finansowania i konsekwentnie realizuje ten cel.” – Komentuje Tomasz Suchański, CEO Grupy Żabka. – „Bardzo ważnym krokiem w kierunku optymalizacji struktury finansowania Grupy Żabka była przeprowadzona kilka miesięcy temu emisja obligacji, które zostały wprowadzone także do obrotu na rynku dłużnych papierów wartościowych – Catalyst, i która spotkała się z ogromnym zainteresowaniem inwestorów. Zawarte dziś umowy kredytów konsorcjalnych to kolejny krok w kierunku umacniania struktury kapitałowej Grupy Żabka.” – Wyjaśnia Tomasz Suchański, CEO Grupy Żabka.
Jak Marta Wrochna-Łastowska wyjaśnia optymalizację struktury finansowania?
Grupa Żabka konsekwentnie pracuje nad optymalizacją swojej struktury finansowania w celu dywersyfikacji źródeł pozyskiwania kapitału oraz obniżenia jego kosztu.” – Wyjaśnia Marta Wrochna-Łastowska, CFO Grupy Żabka. – „Po przeprowadzeniu pierwszej oferty publicznej, Grupa Żabka wynegocjowała obniżenie marż, w ramach istniejących kredytów konsorcjalnych, a następnie częściowo je spłaciła, poprzez emisję obligacji, powiązanych ze zrównoważonym rozwojem, z atrakcyjną marżą 150 pb. W ostatnich miesiącach Grupa Żabka skoncentrowała się na refinansowaniu swojego kredytu konsorcjalnego. Podpisana 9 września 2025 roku, umowa kredytów senioralnych to kolejny bardzo istotny krok w kierunku obniżania kosztów obsługi zadłużenia i umacniania pozycji gotówkowej Grupy Żabka. Spółkę cieszy również, bardzo duże zainteresowanie w finansowaniu Grupy Żabka, co jest potwierdzeniem bardzo dobrej współpracy z kredytodawcami przedsiębiorstwa oraz okazanego zaufania Grupie Żabka.
Jakie są główne informacje o umowach kredytów senioralnych?
Umowa kredytów senioralnychzostała zawarta pomiędzy Żabka Polska sp. z o.o., jako kredytobiorcą oraz poręczycielem, Grupą Żabka i Zabka International S.à r.l., jako poręczycielami oraz ING Bank N.V., London Branch, jako agentem i agentem zabezpieczeń i konsorcjum instytucji finansujących, jako kredytodawcami. Umowa obejmuje udzielenie kredytów o łącznej wartości 3.269.000 złotych oraz 63.000.000 euro z datą zapadalności w 2031 r. Poszczególne linie kredytowe, w ramach zawartej umowy, oprocentowane będą według zmiennej stopy procentowej ustalanej w oparciu o stopę bazową stanowiącą stawkę referencyjną WIBOR, dla linii kredytowych zaciąganych w złotych oraz stawkę referencyjną EURIBOR, dla kredytów zaciąganych w euro, powiększoną o stałą marżę, której wysokość może być dostosowywana w zależności od zmian wskaźników finansowych i realizacji wskaźników zrównoważonego rozwoju określonych w umowie kredytowej. Udostępnienie kredytu uwarunkowane jest spełnieniem standardowych warunków zawieszających wypłatę w transakcjach tego typu.
Co to jest sklep typu modern convenience?
Modern convenience to anglojęzyczny termin odnoszący do pojęcia „współczesnej wygody”, w węższym znaczeniu używa się go w odniesieniu do modelu małych sklepów, zwykle położony w dzielnicach mieszkaniowych miast albo w innych dogodnych i często odwiedzanych punktach przez klientów. W Polsce twórczo koncepcję sklepów modern convenience twórczo rozwija sieć sklepów Żabka. W tego typu placówkach oferuje się przede wszystkim towary pierwszej potrzeby, a więc żywność i napoje, wiele jest gotowych do natychmiastowego spożycia, a zatem są to przede wszystkim gotowe, konfekcjonowane produkty spożywcze i napoje (mrożonki, konserwy, paczkowane wędliny i sery, lody) itp., środki czystości osobistej i gospodarczej, gazety, alkohole, papierosy, zapałki, baterie itd. Czasami są też np. losy na loterie. W sklepach sieci Żabka są to choćby startery do telefonów komórkowych i ich zasilenia, możliwość nadania i odebrania paczki, ubezpieczenia czy choćby naprawa obuwia. Żabka posiada też szeroką ofertę posiłków na ciepło takich jak hot dogi, pizza, panini, frytki i wiele innych. Furrorę stanowi sprzedaż wysokiej jakości gorącej kawy.
Co to jest Grupa Żabka?
Grupa Żabka to kompleksowy ekosystem modern convenience, którego misją jest tworzenie wartości, poprzez upraszczanie codziennego życia klientów. Grupa Żabka obsługuje rosnącą liczbę konsumentów szukających wygodnych rozwiązań, promując przy tym odpowiedzialne podejście wobec klientów, franczyzobiorców, dostawców oraz szeroko pojętego środowiska, w tym dbałość o zrównoważone korzystanie z produktów i opakowań.
Co to jest Ekosystem Grupy Żabka?
Ekosystem Grupy Żabka obejmuje wiodącą w Polsce sieć sprzedaży detalicznej w formacie moder convenience liczącą na koniec czerwca 2025 r. blisko 11.800 placówek, działających na zasadzie franczyzy. Uzupełnia ją sieć bezobsługowych sklepów autonomicznych pod szyldem Żabka Nano, umożliwiających robienie zakupów, przez całą dobę, w dowolny dzień tygodnia. Grupa Żabka dysponuje ponadto zaawansowaną i stale rozwijaną ofertą cyfrową.
Należąca do niej marka Maczfit, która powstała z myślą o osobach szukających zdrowej i jednocześnie wygodnej diety, dostarcza, restauracyjnej jakości, gotowe posiłki prosto do domu klienta. Platforma Dietly to z kolei wiodąca porównywarka dostawców cateringu dietetycznego. Działalność w zakresie internetowych zakupów spożywczych, Grupa Żabka realizuje zaś za pośrednictwem marek Jush! i Delio. W 2024 r.
Grupa Żabka rozpoczęła działalność na rynku rumuńskim poprzez przejęcie spółki DRIM, lidera dóbr szybkozbywalnych (FMCG – angielski akronim dystrybucji MCG to skrót od angielskiego terminu: Fast Moving Consumer Goods). Spółka Żabka uruchomiła również w Republice Rumunii nową sieć sklepów modern convenience pod marką Froo. Od października 2024 r. akcje Spółki Żabka notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Dziękujemy za przeczytanie tekstu do końca. Polecamy inne wiadomości zamieszczone na stronie internetowej www.agencja-informacyjna.com. Życzymy ciekawej lektury. Agencja Informacyjna
AI gospodarka /ART/ 10 września 2025 Grupa Żabka
