3 dni temu
PZU szykuje emisję obligacji kapitałowych o wartości do 3 mld zł. Planowana emisja służy refinansowaniu istniejącego długu.
Grupa PZU przygotowuje emisję, która ma służyć refinansowaniu obligacji podporządkowanych serii A, wyemitowanych w 2017 r. Papiery te mają łączną wartość nominalną 2,25 mld zł, a ich termin zapadalności przypada na koniec lipca 2027 r. Rada nadzorcza PZU pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu dotyczący planowanej emisji.
Jest to zaplanowana operacja związana z zarządzaniem kapitałem na poziomie Grupy PZU. Naszym celem jest zachowanie ciągłości finansowania podporządkowanego, silnej pozycji i efektywnej struktury kapitałowej oraz zgodności z wymogami regulacyjnymi, wykorzystując sprzyjające warunki na rynku długu korporacyjnego
– powiedział Maciej Fedyna, CFO PZU.
Obligacje skarbowe w październiku 2026 r. Nowa oferta Ministerstwa Finansów
Refinansowanie obligacji PZU
Trwają prace nad emisją obligacji Grupy PZU. Oferta ma obejmować podporządkowane obligacje kapitałowe o łącznej wartości nominalnej do 3 mld zł. Okres do wykupu wyniesie co najmniej 10 lat, a papiery będą miały zmienne oprocentowanie. Wcześniejszy wykup będzie możliwy nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia emisji.
Kurs akcji PZU
Ostateczne warunki zostaną ustalone w trakcie procesu emisji.
Pozyskane środki mają służyć refinansowaniu obligacji serii A, których termin zapadalności przypada na koniec lipca 2027 r.
Obligacje serii A, wyemitowane w 2017 roku, mają wartość nominalną 2,25 mld zł i zapadają 29 lipca 2027 roku. Maksymalna wartość nominalna planowanej emisji wynosi do 3 mld zł. Intencją PZU jest zaliczenie pozyskanych środków do podstawowych środków własnych kategorii 2. Spółka rozważa również dobrowolny przedterminowy odkup części lub całości obligacji serii A. Ewentualny odkup będzie przedmiotem odrębnych decyzji, podejmowanych po uzyskaniu wymaganych zgód i z uwzględnieniem warunków rynkowych. Działanie wpisuje się w realizowaną przez PZU politykę zarządzania kapitałem oraz politykę dywidendową.
– napisano w komunikacie PZU.
Emisja wymaga zgody walnego zgromadzenia oraz wprowadzenia do statutu postanowień zezwalających na emisję obligacji kapitałowych.
Najlepsze lokaty i konta oszczędnościowe w październiku 2026 r.
