PayTechy zmieniają rynek płatności. Czy banki zostaną w tyle?

9 godzin temu

Tradycyjne instytucje finansowe, jak banki, mogą czuć się zagrożone – rosnąca popularność PayTechów coraz mocniej podważa ich pozycję. Co czwarty polski sprzedawca zamierza w ciągu najbliższego roku zmienić dostawcę usług płatniczych – wynika z raportu Capgemini „World Payments Report 2026”. Głównymi powodami są długie procesy, brak elastyczności i niedostateczna funkcjonalność usług bankowych.

Nowe technologie przyspieszają, banki zostają w tyle

Raport pokazuje, iż sektor płatności w Polsce przechodzi głęboką transformację. PayTechy wchodzą na rynek z prostymi, zautomatyzowanymi rozwiązaniami, które można wdrożyć w mniej niż godzinę, podczas gdy banki potrzebują na to choćby tygodnia. Dla przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP, oznacza to realne straty finansowe.

– W świecie, w którym każda godzina opóźnienia oznacza realną stratę finansową, polskie banki muszą myśleć jak firmy technologiczne – mówi Ireneusz Wieczorek, Cards&Payments Lead, Capgemini Polska.

Jak dodaje, skrócenie procesów wdrożeniowych i uproszczenie zaplecza IT są dziś koniecznością. Nowe narzędzia, takie jak GenAI, mogą znacząco przyspieszyć obsługę i weryfikację klientów.

Kluczowym impulsem dla rozwoju PayTechów było wprowadzenie unijnej Dyrektywy PSD2. Regulacja od 2018 roku umożliwiła otwarty dostęp do danych bankowych za zgodą klienta i inicjowanie płatności przez zewnętrznych dostawców. Dzięki temu PayTechy zyskały możliwość oferowania usług szybszych, tańszych i lepiej dopasowanych do potrzeb klientów.

Zaufanie do banków nie wystarcza

Choć 62 proc. firm w Polsce wciąż ufa bankom bardziej niż nowym graczom, większość wybiera PayTechy ze względu na ich elastyczność i dopasowanie do specyfiki branży. Przykładowo restauracje oczekują integracji z platformami dostaw, a sektor usług – prostych rozwiązań w rozliczeniach cyklicznych. Z raportu wynika, iż 74 proc. sprzedawców oczekuje błyskawicznego onboardingu, a tylko 1 proc. przedstawicieli banków uważa, iż mogą zapewnić taki poziom obsługi.

– Zaufanie to istotny kapitał, ale dziś niewystarczający. Banki powinny skupić się na rozumieniu modeli biznesowych swoich klientów i budować ofertę modułową, którą można gwałtownie skalować – dodaje ekspert z Capgemini. Jego zdaniem kooperacja banków z fintechami i PayTechami to szansa na odzyskanie pozycji partnera pierwszego wyboru.

Technologia a konkurencyjność

Globalne dane Capgemini pokazują, iż 60 proc. PayTechów wdrożyło już rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji, wobec 41 proc. wśród banków. W zakresie Payment Orchestration różnica pozostało większa – 70 proc. wobec 47 proc. PayTechy dominują też w obszarze cyfrowej tożsamości. Jednocześnie 2 proc. przychodów polskich firm zostało utraconych w ostatnim roku z powodu oszustw płatniczych. To obszar, w którym technologie oparte na AI mogą gwałtownie przynieść efekty.

– Banki mają ogromny potencjał: wiarygodność, licencje i dostęp do danych transakcyjnych. Teraz muszą przekuć to w przewagę konkurencyjną. Połączenie tych zasobów z nowymi technologiami i szybszym modelem działania może pozwolić im nie tylko nadgonić stracony dystans, ale i ponownie zdefiniować relacje ze sprzedawcami – mówi Ireneusz Wieczorek.

Czas na nową strategię

Zdaniem ekspertów Capgemini elastyczność operacyjna i uproszczenie architektury IT będą najważniejsze dla przyszłości sektora bankowego. Banki inwestują co prawda w nowe rozwiązania, ale mają problem ze skalowaniem poza fazę pilotażową. Natomiast PayTechy działają w modelu ciągłej innowacji. Banki, które wprowadzą podejście „composable” i otworzą się na współpracę z zewnętrznymi partnerami, zyskają zdolność do szybkiego reagowania na potrzeby rynku.

– kooperacja zamiast rywalizacji, otwartość na modele partnerskie i rozwój narzędzi opartych na danych zdecydują o pozycji banków w nadchodzących latach. Kto zrobi to pierwszy, może nie tylko zatrzymać odpływ klientów, ale stać się liderem transformacji płatniczej w Polsce – mówi Wieczorek.

Czy to oznacza koniec banków? Niekoniecznie. Największą szansą dla nich jest ponowne skupienie się na obszarach, w których mogą wykorzystać swoją znajomość rynku i istniejącą infrastrukturę. Chodzi tu m.in. o lokalne płatności w punktach stacjonarnych, kooperacja z MŚP i integracja usług dodatkowych, takich jak kredyty czy ubezpieczenia.