Spółka Allegro.eu wyemitowała obligacje. Współorganizatorem PKO Bank Polski

zgarnijpremie.pl 5 godzin temu

5-letnie obligacje korporacyjne wyemitowała spółka Allegro.eu. Ofertę emitent skierował do inwestorów instytucjonalnych.

Spółka Allegro.eu z emisyjnym sukcesem

Spółka Allegro.eu to właściciel jednej z największych firm e-commerce w Europie. Należy do niej najpopularniejsza platforma zakupowa w Polsce. Łączna wartość nominalna emisji wyniosła 1 mld zł. To jeden z najlepszym tegorocznych wyników wśród emitentów korporacyjnych spoza sektora finansowego.

Instrument zaoferowano w ramach oferty publicznej dla klientów instytucjonalnych z rynku polskiego. Łącznie obligacje przydzielono 28 inwestorom. Obligacje są niezabezpieczone, o zmiennym kuponie oprocentowania w wysokości WIBOR 6M powiększonym o marżę 1,30 proc. w skali roku. Termin ich wykupu przypada na 2030 rok.

PKO BP ważnym uczestnikiem emisji

W emisji istotną rolę pełnił PKO Bank Polski. Instytucja oprócz współorganizacji całego procesu pełniła w nim także rolę agenta oraz agenta dokumentacyjnego. Bank potwierdził tym samym swoje aspiracje bycia partnerem nr 1 dla biznesu.

„PKO Bank Polski od lat współpracuje z Grupą Allegro jako jej zaufany partner finansowy. Cieszymy się, iż mogliśmy wesprzeć spółkę Allegro.eu w emisji obligacji, która spotkała się z dużym zainteresowaniem inwestorów. To nie tylko dowód zaufania rynku, ale i potwierdzenie, iż taka forma finansowania jest dziś skutecznym i elastycznym narzędziem pozyskiwania kapitału. Posiadamy doświadczenie i kompetencje, aby profesjonalnie wspierać naszych klientów w tego typu transakcjach” – podkreśla Ilona Wołyniec, dyrektor Pionu Relacji z Klientami Strategicznymi i Finansowania Projektów w PKO Banku Polskim.

Obligacje zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Będą także wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst.

Źródło grafiki: PKO BP