Sukces Snowflake napędzany przez sztuczną inteligencję wywołuje wzrost w sektorze oprogramowania: czy inne firmy pójdą za tym przykładem?

Optymistyczna prognoza Snowflake dotycząca AI napędza szerszy rajd w sektorze oprogramowania. Fala firm technologicznych rośnie, a Jim Cramer widzi jeszcze większy potencjał.

Ten ruch wzmacnia trend z tego sezonu wyników, gdzie wydatki związane z AI regularnie nagradzają akcjonariuszy. Jednak niektórzy inwestorzy pytają, jak długo drogie akcje firm software-owych będą jeszcze rosły.

AI napędza firmę software-ową

Akcje Snowflake wzrosły o 23% w czwartek, po tym jak platforma danych w chmurze podniosła prognozę przychodów produktów na 2027 rok do 6,07 mld USD z 5,84 mld USD. To towarzyszyło 37% wzrostowi przychodów produktowych rok do roku w drugim kwartale.

Snowflake skoczył choćby o 23% po publikacji wyników. Źródło zdjęcia: Trading View

CEO Sridhar Ramaswamy powiedział, iż narzędzia sztucznej inteligencji (AI) napędzają teraz wzrost na głównej platformie Snowflake, a nie tylko na samodzielnych produktach AI. Określił to jako efekt “koła zamachowego” wzmacniający działalność firmy.

Akcje osiągnęły najwyższy poziom od grudnia 2021 roku, dodając około 25 mld USD do wartości rynkowej. W tym roku kurs wzrósł już o 39%, co jest ponad trzykrotnie lepszym wynikiem niż 12% wzrost S&P 500 w tym samym okresie.

Akcje software-owe rosną razem

Rajd objął także konkurencyjne firmy. ServiceNow, rekordowe wyniki Salesforce, Atlassian, Adobe i Intuit wzrosły o 3,5–6%. ETF iShares Expanded Tech-Software Sector zyskał 3%.

Analitycy Morgan Stanley zauważają, iż konsekwentnie szybszy wzrost w ostatnich kwartałach pokazuje, iż AI znacząco zwiększa użycie głównej platformy Snowflake, a nie tylko dedykowanych narzędzi AI.

Co najmniej 34 biura maklerskie podniosły swoje cenowe cele po tych wynikach, zgodnie z danymi LSEG. Wells Fargo wyznaczył najwyższy cel na poziomie 525 USD. Akcje Snowflake są wyceniane 15-krotnie względem prognozowanych przychodów — znacznie powyżej wskaźnika 7,4 dla ETF software. Stosunek ceny do przyszłych zysków to aż 121,8 dla Snowflake, wobec 72,7 dla Datadog i 52,1 dla MongoDB.

Po ogłoszeniu tych danych, Jim Cramer z CNBC wskazał na możliwość dalszych dużych wzrostów tej spółki. Określił ją jako najprostszy sposób na zakup mocy obliczeniowej AI dla ostrożnych firm.

Snowflake przez cały czas pozostaje najlepszym sposobem dla niepewnych firm na uzyskanie mocy obliczeniowej, ale Broadcom zwiastuje erę wybuchowego wzrostu biznesu. Snowflake czeka ogromny ruch…

Reakcja ta przypomina wzorce widoczne w tym sezonie wyników, w tym przełomowy wzrost Salesforce dzięki AI oraz odbudowę akcji software po miesiącach obaw o “zastąpienie przez AI”.

Czy ten impet się utrzyma, zależy od tego, jak gwałtownie Snowflake i jego konkurenci zamienią rosnący popyt na AI w trwałą rentowność, nie tylko przychody.

BeInCrypto Polska - Sukces Snowflake napędzany przez sztuczną inteligencję wywołuje wzrost w sektorze oprogramowania: czy inne firmy pójdą za tym przykładem?