Tajwański bój o rynek układów scalonych dla AI

Tajwański producent układów scalonych chce przejąć do 20% rynku komponentów dla sztucznej inteligencji dzięki wdrożeniu produkcji chipsetów dla centrów danych.

Tajwański producent układów scalonych MediaTek chce pozyskać drogą emisji akcji lub bezpośrednich inwestycji 5 mld dolarów finansowania na ekspansję na rynek układów scalonych dla centrów danych AI. Jest to podrynek układów ASIC, który według szacunków będzie wart w 2027 roku około 80 mld dolarów, zaś w 20230 roku już ponad 100 mld dolarów.

MediaTek to znany na rynku producent układów scalonych fabless, wytwarzający chipsety do telefonów i Chromebooków opartych na architekturze ARM, a także układów scalonych dla produktów Wi-Fi. Zamierza rozszerzyć działalność na produkcję chipsetów dla rynku centrów danych obliczeń napędzających sztuczną inteligencję, a w szczególności tzw. sztuczną inteligencję agentową, dostrzegając według zarządu „atrakcyjną szansę wzrostu”.

Według raportu Bloomberg Intelligence ze stycznia, rynek układów ASIC dla sztucznej inteligencji ma rosnąć w tempie skumulowanym 27% rocznie osiągając wartość 118 mld dolarów do 2033 roku. Wzrośnie też z zaledwie 8% udziału w rynku akceleratorów sztucznej inteligencji w 2024 roku do 19% w 2033 roku.

MediaTek koncentruje się na układach scalonych ASIC (aplikacyjnych układach scalonych), a nie na procesorach graficznych, i szacuje, iż może zdobyć 15-20% rynku. Zarząd zatwierdził już plan pozyskania finansowania w wysokości 5 mld dolarów, aby „zabezpieczyć potencjał łańcucha dostaw i wesprzeć ekspansję od układów ASIC AI do pełnowymiarowych systemów i platform” – jak poinformowała firma w oświadczeniu dla analityków.

„Ostatnio wprowadzenie na rynek coraz bardziej wydajnych modeli AI, wraz z szybkim przejściem na AI agentową, stało się kluczowym czynnikiem napędzającym zapotrzebowanie na moc obliczeniową zarówno w chmurze, jak i na urządzeniach brzegowych. AI agentowa, która wykonuje szereg działań, w tym planowanie, wnioskowanie, wykonywanie i autokorektę, dodatkowo zwiększa obciążenia. Stanowi to atrakcyjną szansę rozwoju dla MediaTek, ponieważ jesteśmy dobrze przygotowani do wspierania zarówno skalowania centrów danych AI, jak i upowszechniania się rozwiązań AI agentowej w szerokiej gamie urządzeń brzegowych” – powiedział dyrektor generalny dr Rick Tsai podczas telekonferencji z analitykami na temat wyników finansowych firmy za drugi kwartał 2026 roku.

Jak twierdzi MediaTek, pierwsza rodzina układów ASIC została opracowana w „bliskiej współpracy z głównymi amerykańskimi dostawcami usług chmurowych” i ma wejść do produkcji w IV kwartale tego roku. Opracowywany jest także projekt drugiego akceleratora AI, który ma „znacznie” zwiększyć wydajność obliczeniową.

Tajwańska spółka spodziewa się, iż przychody z układów ASIC dla centrów danych AI przekroczą 2 mld dolarów w 2026 roku, znacząco wzrosną w przyszłym roku i będą przez cały czas rosły dzięki wzrastającemu zapotrzebowaniu klientów na nową technologię. Jak stwierdził w trakcie telekonferencji Tsai, jest ona bowiem „zoptymalizowana pod względem wydajności, pod kątem całkowitego kosztu posiadania (TCO) i wydajności na wat”.

„Dzięki bliskiej współpracy z naszym partnerem w zakresie zaawansowanych obudów, wydajność i niezawodność drugiego układu ASIC są na dobrej drodze do rozpoczęcia produkcji seryjnej w 2028 roku. Jesteśmy przekonani, iż zdobędziemy dodatkowy udział w rynku, gdy ten układ ASIC nabierze rozpędu” – dodał.

Jednak MediaTek nie będzie na tym rynku samotnym graczem a będzie musiał stawić czoła dobrze już go znającym rywalom, jak Broadcom i Marvell, którzy już projektują układy ASIC na rynek sztucznej inteligencji. Co istotne, Google na początku tego roku ogłosił plany rozpoczęcia sprzedaży swoim klientom niestandardowych układów przetwarzania tensorowego (TPU) i prawdopodobnie powoła choćby spółkę celową. To powoduje, iż analitycy są sceptyczni co do możliwości MediaTek.

„Jeśli spojrzymy na udział MediaTeku w rynku akceleratorów AI w elektronice obliczeniowej w 2024 roku, to wyniósł on mniej niż 1%. Na podstawie najnowszych badań nasza prognoza dla MediaTeku przez cały czas wynosi mniej niż 1%. Firma zyskała ostatnio pewną popularność w segmencie niestandardowych akceleratorów, na przykład w Google. Jednak cel na poziomie 15-20% wydaje się na tym etapie bardzo ambitny” – napisał w nocie badawczej Gaurav Gupta, wiceprezes ds. analityki w Gartner.

Gartner zwraca też uwagę, iż MediaTek odnotował przychody w II kw.2026 r. w wysokości 152,18 mld dolarów tajwańskich, czyli 4,68 mld dolarów, co stanowi wzrost o zaledwie 1,2% rok do roku, przy czym zysk operacyjny spadł o 22% do 22,87 mld dolarów tajwańskich, czyli 705 mln dolarów. Jednak, jak stwierdzili kolei analitycy Bloomberga, być może ambicje MediaTek są nieco na wyrost, ale na pewno firma stanie się ważnym graczem na rynku chipsetów dla AI.