6 godzin temu
VeloBank przeprowadził pierwszą w swojej historii emisję obligacji kapitałowych Tier II o wartości 500 mln zł. Oferta skierowana do inwestorów instytucjonalnych spotkała się z dużym zainteresowaniem rynku – łączny popyt przekroczył 700 mln zł, podał bank. Inauguracyjna emisja to kolejny etap realizacji strategii VeloBanku i jego rozwoju po przejęciu bankowości detalicznej Citi Handlowego. Ten krok otwiera przed bankiem możliwość regularnego korzystania z rynku kapitałowego jako źródła finansowania dalszego wzrostu, podkreślono.
Emisja ma 10-letni termin zapadalności z możliwością wcześniejszego wykupu po 5 latach, pod warunkiem spełnienia odpowiednich wymagań regulacyjnych (10NC5). Oprocentowanie obligacji jest zmienne i wynosi WIBOR 6M + 2,5%. Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 500 tys. zł.
„Pierwsza emisja długu VeloBanku następuje po zakończeniu przejęcia działalności detalicznej Citi Handlowego, co nie jest przypadkowe. Transakcja zwiększyła wartość aktywów banku o ponad 40% i wzmocniła naszą pozycję wśród dziesięciu największych banków działających w Polsce. Zbudowaliśmy solidną historię rentownego wzrostu, solidnych fundamentów i odporności bilansu. Teraz budujemy bank, który finansuje swój rozwój w sposób charakterystyczny dla największych instytucji finansowych. To jednocześnie początek obecności VeloBanku na rynku kapitałowym” – powiedział prezes Adam Marciniak, cytowany w komunikacie.
Obligacje zostały zaoferowane wyłącznie wybranym inwestorom instytucjonalnym, w tym towarzystwom funduszy inwestycyjnych i otwartym funduszom emerytalnym. Oferta nie była skierowana do inwestorów indywidualnych.
„To nasza pierwsza emisja i jednocześnie istotny test zaufania rynku do VeloBanku. Myślę, iż zdaliśmy go celująco. Popyt przekraczający o ponad 40% wartość emisji, pomimo bardzo napiętej sytuacji na globalnym rynku długu, pokazuje, iż inwestorzy pozytywnie oceniają fundamenty banku, jego bezpieczeństwo, wyniki i perspektywy dalszego rozwoju. Bank zamierza utrzymać regularny dostęp do rynków kapitałowych w nadchodzących latach, w tym do instrumentów Tier 2 i kwalifikowanych do MREL, aby wspierać ambitny wzrost i wymogi regulacyjne” – dodał członek zarządu ds. finansowych Tomasz Kubiak.
VeloBank zamierza złożyć wniosek o wprowadzenie obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, tj. Catalyst, podano także.
„Debiutancka emisja Tier II rozpoczyna budowanie obecności VeloBanku na krajowym rynku kapitałowym. Bank będzie w dalszym ciągu koncentrował się na budowaniu rynkowej struktury bazy kapitałowej, korzystając z dostępnych na rynku instrumentów, i chce być dalej aktywnym uczestnikiem rynku, adekwatnie do potrzeb oraz warunków rynkowych” – zakończono w informacji.
VeloBank oferuje rozwiązania finansowe dla klientów indywidualnych, w tym private banking oraz firm każdej wielkości, a także instytucji sektora publicznego. Należy do grona dziesięciu największych banków w Polsce.
Źródło: ISBnews
