Obligacje Grupy Żabka. Bank Pekao jednym z organizatorów emisji

zgarnijpremie.pl 6 godzin temu

1 mld zł to wartość nominalna, którą mają 5-letnie obligacje Grupy Żabka. Bank Pekao wyemitował je we współpracy z konsorcjum instytucji finansowych.

Obligacje Grupy Żabka

Obligacje Grupy Żabka cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony inwestorów misyjnych, banków, funduszy inwestycyjnych i towarzystw ubezpieczeniowych. Ich oprocentowanie to WIBOR 6M + 150bp. Termin wykupu został ustalony na 7 maja 2030 roku. Przy ostatecznie ustalonej marży popyt na obligacje spółki przekroczył 1,4 mld zł. Bank Pekao dokonał ich emisji we współpracy z konsorcjum instytucji finansowych.

„Mimo dużej zmienności na rynkach światowych polski rynek długu korporacyjnego wygląda wciąż stabilnie i ma przed sobą bardzo dobre perspektywy. Utrzymująca się nadpłynność sektora finansowego daje szanse naszym emitentom na uzyskiwanie relatywnie niskich kosztów długu. Ogromnie cieszy nas zaufanie, jakim obdarzył nas emitent – mieliśmy przyjemność koordynować tę transakcję i zachować pozytywne momentum w turbulentnym okresie. Wierzymy, iż to bardzo istotny i znaczący krok w budowaniu relacji i współpracy z Grupą Żabka” – powiedział Piotr Wochniak, dyrektor Departamentu Rynków Finansowych Banku Pekao.

Grupa Żabka to nie tylko sieć ponad 11 tys. sklepów franczyzowych. Podmiot działa także na rynku diet pudełkowych D2C oraz eGrocery. Przykładami tej działalności są marki: Maczfit, Dietly, Jush! oraz Delio.

Środki z emisji spółka przeznaczy na realizację celów ogólnokorporacyjnych i dalszy rozwój.