Rex Concepts ustalił szczegóły giełdowego debiutu

Rex Concepts S.A., jedna z najszybciej rozwijających się sieci restauracji QSR (Quick Service Restaurant) w Europie, ustaliła ostateczną cenę akcji w ofercie publicznej na poziomie 14 PLN za akcję. Ostateczna łączna liczba akcji oferowanych w ramach IPO została ustalona na 35 555 555, co przekłada się na wartość oferty publicznej wynoszącą 497,8 mln PLN. Inwestorom Indywidualnym przydzielono 3,4 proc. akcji oferowanych.

Pozyskane wpływy z Akcji Nowej Emisji, wynoszące 448 mln zł brutto, zostaną przeznaczone na realizację głównego celu, jakim jest finansowanie aktualnego biznesplanu Grupy oraz przyspieszenie wzrostu istniejących marek i rynków. Cele wspierające obejmują możliwości konsolidacyjne na rynkach CEE, wejście do nowej kategorii produktowej, wprowadzenie nowej marki do portfolio Grupy lub potencjalną ekspansję na nowe rynki geograficzne z wykorzystaniem istniejących marek.

Sygnał zaufania

W ramach Oferty, Spółka oferuje 32 000 000 nowo emitowanych akcji serii C, a Rex Invest CEE S.à r.l. (Akcjonariusz Sprzedający) oferuje 3 555 555 istniejących akcji serii B w związku ze strukturą stabilizacji. Akcje oferowane stanowią 37,34 proc. całkowitej liczby akcji Spółki. Akcjonariusz Sprzedający zobowiązał się do lock-upu na okres 540 dni, natomiast Spółka i kluczowi menadżerowie na 360 dni od daty pierwszego notowania.

Olgierd Danielewicz, Współzałożyciel oraz Prezes Zarządu Rex Concepts S.A., podkreśla, iż popyt ze strony inwestorów, który umożliwił sprzedaż pełnej puli oferowanych akcji, jest „wyraźnym sygnałem zaufania” do przyjętej strategii i potencjału modelu biznesowego.

– Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zespołu stworzyliśmy w Rex Concepts efektywny model biznesowy, który w ciągu niespełna czterech lat pozwolił rozwinąć sieć do ponad 170 restauracji własnych. Przed nami dalsze ambitne plany rozwoju, dlatego bardzo ucieszył nas popyt ze strony inwestorów, który umożliwił sprzedaż pełnej puli oferowanych akcji. To dla nas wyraźny sygnał zaufania do przyjętej strategii oraz potencjału naszego modelu biznesowego. Przed nami debiut giełdowy, który otworzy kolejny etap rozwoju spółki, a skala zainteresowania inwestorów utwierdza nas w przekonaniu, iż obrany przez nas kierunek jest adekwatny – mówi Olgierd Danielewicz, Współzałożyciel oraz Prezes Zarządu Rex Concepts S.A.

Atuty Rex Concepts

Jak mówi, debiut giełdowy otwiera kolejny etap rozwoju spółki. Henry McGovern, Przewodniczący Rady Nadzorczej, dodaje, iż pozytywna reakcja inwestorów świadczy o dobrej ocenie dotychczasowych wyników i perspektyw spółki przez rynek.

– Silny zespół, rozpoznawalna marka i odpowiednia skala to fundamenty budowy nowoczesnej sieci restauracji, a Rex Concepts dysponuje wszystkimi tymi atutami. Pozytywna reakcja inwestorów pokazuje, iż dotychczasowe wyniki i perspektywy spółki są dobrze oceniane przez rynek. Cieszymy się, iż w dalszym rozwoju firmy będą mogli uczestniczyć nowi akcjonariusze – mówi Henry McGovern, Przewodniczący Rady Nadzorczej Rex Concepts S.A. oraz jeden z założycieli McWin Capital Partners.

Steven Winegar Clark, Członek Rady Nadzorczej, jest przekonany, iż Rex Concepts jest „świetnie przygotowany do dalszego rozwoju” i z satysfakcją towarzyszy spółce w jej debiucie na GPW w Warszawie.

– Rex Concepts jest świetnie przygotowany do dalszego rozwoju – stoi za nim silny zestaw atutów oraz korzystna sytuacja rynkowa. Zamierzamy dalej wspierać Zarząd w realizacji ambitnych planów i z satysfakcją towarzyszymy spółce w jej kolejnym etapie rozwoju, jakim jest debiut na GPW w Warszawie – mówi Steven Winegar Clark, Członek Rady Nadzorczej Rex Concepts S.A. oraz jeden z założycieli McWin Capital Partners.